人參飲料行業(yè)環(huán)境、市場現(xiàn)狀及發(fā)展思考

近年來，作為提高免疫力的適應(yīng)原草藥人參，在其行業(yè)產(chǎn)量逐年提高的同時，市場銷量也逐年增長。人參如此大的市場規(guī)模，主要體現(xiàn)在應(yīng)用于各種不同劑型及功效的功能食品之中，可以說，作為一種新資源食品，人參的食品之路越走越寬，越走越遠(yuǎn)。

一直以來人參的功能和價值都被大多數(shù)人所接受，但是服用上的麻煩成為制約人參產(chǎn)品廣泛應(yīng)用的主要障礙，人參飲料克服了消費(fèi)者對人參食用方法上的困難。加上“疫情”催生健康需求極速提升，健康消費(fèi)顯現(xiàn)化明顯，驅(qū)動健康食品及飲料行業(yè)持續(xù)保持高速增長規(guī)模，并且呈現(xiàn)品類多樣、多元化發(fā)展趨勢，人參品類因?yàn)樽詭Ы】祵傩裕M(fèi)者認(rèn)知強(qiáng)，市場發(fā)展迅速，備受各方人士關(guān)注。本期【塔望食業(yè)洞察】針對當(dāng)下人參飲料行業(yè)發(fā)展、市場情況及競爭格局進(jìn)行了分析梳理，期待能夠給人參飲料行業(yè)企業(yè)以參考。

一．中國人參飲料行業(yè)環(huán)境分析

1.中國坐擁最大人參消費(fèi)市場和產(chǎn)地國，但本土人參及人參制品品牌并不明顯，消費(fèi)者對人參相關(guān)的認(rèn)知都以美韓品牌為主。

1) 中國是世界主要的人參生產(chǎn)國，產(chǎn)量合計(jì)約占世界總量70%以上；

2) 中國是人參的主要消費(fèi)市場，行業(yè)市場規(guī)模合計(jì)約占全球的42%；

2019年，全球人參行業(yè)市場規(guī)模為76.1億美元，我國人參產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模約為220億元，占全球市場規(guī)模的比重為42.0%； 

3) 中國人參行業(yè)呈現(xiàn)“產(chǎn)量大，產(chǎn)值小，品牌弱”的市場格局。

主要受制于“局限于原料交易，產(chǎn)品深加工不足，附加值不高，下游市場開發(fā)不足，消費(fèi)場景局限”等因素，截止到目前，還未出現(xiàn)具有廣泛知名的人參品牌。

2.人參產(chǎn)品眾多，但整體市場轉(zhuǎn)化效果不理想，國內(nèi)人參制品80%銷售額來自藥用，但已開發(fā)出大量非藥用途人參制品。

人參主要加工產(chǎn)品有原料型初加工產(chǎn)品（紅參、生曬參、大力參、保鮮參等）、人參保健品（人參蜜片、人參茶、人參精等）、日用化工品（人參洗面奶、人參面膜、人參香皂等）、藥品、人參飲料、人參食品等，國內(nèi)現(xiàn)在已經(jīng)能開發(fā)出1000多種產(chǎn)品。

二．中國人參飲料市場分析

（一）功能飲料市場分析

1. 傳統(tǒng)飲品進(jìn)入飽和衰減期，而健康功能飲品保持快速增長，帶動整體飲料市場穩(wěn)中有漲。

2019年中國軟飲料市場規(guī)模達(dá)到9914億元，市場趨于飽和狀態(tài)。從產(chǎn)品屬性上看，中國主流消費(fèi)群體逐漸從碳酸飲料過渡到包裝水后，又逐步過渡到茶飲料和健康飲料，而即飲咖啡和能量飲料等細(xì)分市場未來可能成為行業(yè)中新的增長點(diǎn)。

2. 飲料大市場進(jìn)入紅海飽和期，而功能性飲料突破千億大市場，成為成長最快的賽道。

中國飲料市場進(jìn)入超競爭紅海時期，產(chǎn)品格局穩(wěn)定，進(jìn)入門檻越來越高；傳統(tǒng)飲料市場整體增長乏力，唯獨(dú)健康功能性飲料異軍突起，成為增長最快的飲料子類目。

根據(jù)《中國軟飲料分類標(biāo)準(zhǔn)》，功能飲料是指通過調(diào)整飲料中營養(yǎng)素的成分和含量比例，以適應(yīng)某些特殊人群營養(yǎng)需要的飲品。根據(jù)其功能大致可分為：運(yùn)動飲料、維生素飲料、能量飲料、電解質(zhì)飲料和其他特殊用途飲料。

數(shù)據(jù)顯示，2014年到2019年我國功能飲料市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場整體年均復(fù)合增長率12.01%。其中，能量飲料的市場份額最高，2019年達(dá)到762.42億，占總體的71.0%；而其他功能飲料增速最快，復(fù)合增長率達(dá)到13.74%。

3. 功能飲料未來有足夠大的市場增長空間。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國功能飲料人均飲用量和消費(fèi)金額與海外市場相比仍有較大的提升空間，目前，大陸人均飲用量約為香港地區(qū)人均的1/2，與美國、日本、英國相差更大，約5-10倍。在人均消費(fèi)金額方面，大陸與香港地區(qū)、美國、日本、英國相差則更大。隨著消費(fèi)群體的持續(xù)擴(kuò)大、消費(fèi)場景趨于多元、功能飲料配方的不斷升級以滿足更多元消費(fèi)需求，我國的功能飲料人均需求量將穩(wěn)步提升，對標(biāo)海外市場，有數(shù)倍成長空間。

（二）人參飲料市場分析

1. 人參飲料市場需求

（1）后疫情時代健康再定義，功能性食飲品成為消費(fèi)者關(guān)注的核心話題。

功能性食飲各個領(lǐng)域中均有滲透，其中25-34歲人群成為消費(fèi)核心力量；2015-2020年間功能性食飲品滲透率有明顯增幅，其中20-24歲年輕消費(fèi)群體以及40-49歲精英消費(fèi)群體滲透率陡增，功能性食飲品成為一種營養(yǎng)健康大趨勢。

（2）女性購買飲料比例遠(yuǎn)高于男性，而男性消費(fèi)單價高于女性。

飲料消費(fèi)人群中，女性消費(fèi)占比高達(dá)7成，大幅高于男性消費(fèi)者。而年均購買頻次也是女性高于男性， 男女年均購買飲料頻次3：2.8次。隨著年齡的增長，飲料消費(fèi)單價越高。

▲ 數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，漫談新消費(fèi)投資

（3）消費(fèi)者追求高端化、健康化和個性化的產(chǎn)品。

軟飲料市場的發(fā)展并不是伴隨著所有細(xì)分產(chǎn)品市場的同時增長，例如碳酸飲料市場在漸趨萎縮，而功能性飲料產(chǎn)品制造迅速。而且隨著世界各國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高，人們對飲料的選擇開始講究營養(yǎng)和口味。綜合來看，健康、綠色、定位清晰的軟飲料產(chǎn)品將會成為未來軟飲料產(chǎn)品市場的發(fā)展趨勢。

（4）“職場續(xù)命”類：緩解疲勞——舒緩精神和身體壓力

人到中年，職場和生活壓力山大，精神長期高度處于緊張狀態(tài)，體力衰減；精神和身體長期處于高度疲勞的狀態(tài)。

（5）男性群體對于緩解疲勞保健的產(chǎn)品訴求突出。

維生素B族，?；撬幔餮髤⒌葹榫徑馄诒＝∑窡衢T成分，緩解疲勞類保健品涵蓋功能飲料，膠囊及養(yǎng)生茶飲，其中以維生素B族、西洋參、?；撬岬瘸煞肿顬闊衢T，受眾群體較明顯偏向于職場壓力較大的男性人群。

（6）保溫杯里不僅有枸杞，還有燕窩和人參。

燕窩、阿膠、養(yǎng)生茶為滋補(bǔ)食材類產(chǎn)品增長提供強(qiáng)勢驅(qū)動力；滋補(bǔ)養(yǎng)生類目中，燕窩成交額占比接近三成，獨(dú)占鰲頭，阿膠、養(yǎng)生茶飲、人參/西洋參等成交額也超過類目的一成。 

（7）消費(fèi)需求趨勢：從“解決特定問題”到“全面預(yù)防”的訴求演進(jìn)。

健康中國2030規(guī)劃綱要推動下，77%消費(fèi)者對健康關(guān)注程度明顯提升，飲食、運(yùn)動、作息等生活方式也隨之改變，消費(fèi)者主動調(diào)整飲食預(yù)防健康疾病、關(guān)注攝入食品飲料等成分，愿意多付錢選擇不含不良成分的食品飲料。

消費(fèi)者食用目的多樣化，補(bǔ)氣養(yǎng)血、延緩衰老、護(hù)肝明目等也是需要同時滿足的重要訴求。不僅是解決問題導(dǎo)向，特定健康功效訴求，更是“全面預(yù)防/未雨綢繆”。

（8）消費(fèi)者更希望獲得無添加人工合成劑的健康、即食、天然養(yǎng)生飲品。

目前消費(fèi)者已經(jīng)認(rèn)知到大多數(shù)功能飲料添加了諸多人工合成劑，選擇一樣必須放棄一樣。如：緩解了疲勞的同時，導(dǎo)致心率上升，結(jié)果得不償失；咖啡因和人參原料的對沖等。

2. 人參飲料行業(yè)競爭格局

（1）人參飲品：韓國品牌正官莊一家獨(dú)大，領(lǐng)跑全球市場，而國內(nèi)本土品牌更多“以藥當(dāng)先”。

正官莊是韓國人參公社旗下的超過百年的人參品牌，主打高麗參紅參，占據(jù)韓國約70%的市場份額。而2015年，更是以占據(jù)全球34%的絕對市場份額，領(lǐng)先于其他行業(yè)品牌。正官莊前期以中老年人為主要人群，后期向年輕人滲透，推出一系列的年輕化品牌和產(chǎn)品。

本土品牌：新開河由康美藥業(yè)出品，貫穿藥材種植、交易、研發(fā)、銷售于一體的中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈。吉林敖東，以制藥為主建立了“公司+標(biāo)準(zhǔn)化基地+特許農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式。紫鑫，集中成藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、飲片加工、要用植物種養(yǎng)殖一體的高科技股份制公司。

（2）塔望對市場上的功能性飲料品類進(jìn)行了市場掃描：多元競爭，成分+功效是目前功能飲料產(chǎn)品的主要競爭特點(diǎn)。

如紅牛、東鵬特飲、樂虎等配方均主要包含?；撬?、咖啡因、賴氨酸、肌醇、維生素B類等。功能上主要作用是促進(jìn)血液循環(huán)、調(diào)節(jié)免疫力，抗疲勞等。

提神、抗疲勞、調(diào)節(jié)血脂、增體力、補(bǔ)充電解質(zhì)和營養(yǎng)素，過多的加入人工合成添加劑：?；撬?、咖啡因、高糖等，飲用后確實(shí)有功效，但對身體會產(chǎn)生其他問題的可能，與健康消費(fèi)的理念和趨勢仍有很大的距離。

3. 人參飲料市場洞察

（1）市場上缺失真正意義上的泛人參飲料。

目前，市場上的人參飲料多為保健品，即為小瓶裝（100ml左右），如：正官莊、元秘D、力保健等；部分能量飲料，產(chǎn)品配方差異化，會添加人參原料成分，如：Monster Energy等。

無論是保健型的，還是偏能量運(yùn)動型，都屬于強(qiáng)功效型的產(chǎn)品，僅僅是滿足了功能性需求，除非消費(fèi)者有特殊需要，才會選擇購買。并沒有一款可以日常放心飲用、不用擔(dān)心身體接受程度的人參飲料。

（2）價格帶處于同頻競爭，相較于人參的價值感不足。

無論是小規(guī)格的保健品還是較大規(guī)格的能量運(yùn)動飲料，價格普遍在10元以下；雖然人參飲品在軟飲料中處于中高端價格，但相對于人參的營養(yǎng)價值，價格仍偏低端。

（3）小容量和復(fù)配產(chǎn)品，擁有較高的溢價空間。

小容量+復(fù)配更容易擴(kuò)寬消費(fèi)場景，多元化的功能定位和消費(fèi)場景拓展帶來消費(fèi)群體的擴(kuò)容升級，擁有更大的溢價空間。

三．人參飲料行業(yè)發(fā)展思考

1. 飲料超競爭市場，包含人參在內(nèi)的更為細(xì)分的品類未來會有較大機(jī)會。

普通飲料競爭激烈，市場格局穩(wěn)定，進(jìn)入門檻高；功能飲料雖然是優(yōu)質(zhì)賽道，但行業(yè)集中度高，打造更為細(xì)分的品類，將更容易獲得消費(fèi)者的關(guān)注。疫情的到來讓人們對于健康意識都有著一定程度的提升，人參深加工行業(yè)目前正在起步，順應(yīng)消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)升級切入市場，人參飲品的出現(xiàn)，賦予了飲品新的營養(yǎng)價值，深入滿足了消費(fèi)者對健康生活的需求，未來有著很大的發(fā)展空間。

2. 中國坐擁最大人參消費(fèi)市場和產(chǎn)地國，但本土人參及人參制品品牌并不明顯。

人參行業(yè)現(xiàn)狀“產(chǎn)量大，產(chǎn)值小，品牌弱”，局限于原料交易，產(chǎn)品深加工不足，附加值不高，下游市場開發(fā)不足，消費(fèi)場景局限等因素，國內(nèi)還未出現(xiàn)具有廣泛知名的人參品牌。這對想要入局人參產(chǎn)業(yè)的企業(yè)來說，是個機(jī)遇。

3. 年輕人的市場不可小覷，抓住年輕人的喜好及需求，打造高頻消費(fèi)的人參飲品，是企業(yè)的重要課題。

保健型飲料更適合中老年市場，能量運(yùn)動型飲料更符合年輕人喜好。環(huán)境的污染導(dǎo)致疾病面向年輕化群體，再加上職場工作壓力和電子科技產(chǎn)品的快速迭代，亞健康人群激增。而年輕人則喜歡嘗試口感和獵奇心理，各種主打健康+口感的能量運(yùn)動飲料層出不窮，深受他們喜愛。

“人參”相關(guān)類別產(chǎn)品在市場不同的發(fā)展階段都有出現(xiàn)，但都沒有形成高頻化，厚重的藥用價值讓消費(fèi)者對品類有固有認(rèn)知，如何打破人參品類價值的固有認(rèn)知，形成高頻消費(fèi)品類，打造年輕化群體喜歡的人參類飲品，是人參飲料企業(yè)市場破局的關(guān)鍵所在。

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